金准人工智能 中国互联网招聘行业研究报告

　　尽管当前我国经济速度放缓，宏观经济对于就业的拉动力出现疲软，但经济转型、创业热潮带动中小企业规模增长，将推动市场继续前行。

　　受益于“互联网+”，原有职业市场发生新变革，新型就业模式、盈利方式开始崛起，人力资源服务业愈加焕发出新生机。目前人力资源服务业各业态均开展了“互联网+”实践，其中，选择在招聘业态开展“互联网+”的有68.87%，劳务派遣的有28.82%，人力资源和社会保障事务代理有25.89%，这三个领域的“互联网+”融合发展最快、最多。大多数传统人力资源服务企业正在主动拥抱互联网技术，把互联网技术和传统人力资源服务产品或模式结合，实现产品或经营模式的创新。其中，招聘业的尤为突出。

　　中国互联网招聘市场稳定增长：2017年上半年中国互联网招聘市场规模为27.1亿元，同比增长率为18.9%，行业规模增长主要来源于企业业务拓展和单雇主价值增长两方面。

　　互联网招聘是双巨头市场格局：前程无忧和智联招聘仍然领跑行业，其中前程无忧营收份额最高，占比31.8%；智联招聘紧随其后，占比30.7%。流量波动季节性明显：受春节影响，PC端和APP端流量均在1月跌至谷底，在2月迅速回升，并逐步达到上半年流量最高值。

　　金准人工智能专家整理公开数据显示，2017年末全国就业人员77640万人，比上年末增加37万人；其中城镇就业人员42462万人，比上年末增加1034万人。全国就业人员中，第一产业就业人员占27.0％；第二产业就业人员占28.1％；第三产业就业人员占44.9％。2017年全国农民工总量28652万人，比上年增加481万人，其中外出农民工17185万人。

　　截至2017年底，全行业共有人力资源服务机构3.02万家，从业人员58.4万人，实现营业收入1.44万亿元。

　　2017年，共为3190万家次用人单位提供了人力资源服务，帮助2.03亿劳动者实现了求职择业和流动服务。

　　当前我国宏观经济过渡到平稳增长时期，P增长率呈现逐步下降趋势，经济增长作为拉动就业的动力开始疲软。

　　金准人工智能专家整理统计数据，2017年中国中小企业数量为8319万家，占企业总数的99%，贡献了中国60%的P、50%的税收和80%的城镇就业。随着近几年来国内创业热潮的兴起，中小企业的数量将在未来几年继续保持一个较快的速度。中小企业的人才需求较为旺盛，是招聘市场的主要力量。金准数据显示，2018年1—5月，我国累计实现城镇新增就业613万人，创历史新高；5月份全国城镇调查失业率为4.8%，是历史最低水平。

　　中国过去经济的增长过多依靠劳动力数量的优势，现阶段劳动人口规模减少，人口红利逐步消退。由于劳动人口规模的下降，劳动力供给将呈现长期下降趋势，而我国总体经济稳定发展、产业结构调整、第三产业占比上升，企业对于劳动力的需求仍将持续增长，在此情况下，人才将出现长期短缺状态。

　　金准人工智能专家分析认为，中国劳动力市场已从供过于求的状态进入供不应求的现状，企业招聘需求增长、招聘难度增加，企业对于高效招聘服务及产品的需求也将随之增长。

　　注释：岗位需求与求职人数的比率=需求人数/求职人数，表明市场中每个求职者所对应的岗位空缺数。如0.8表示10个求职者竞争8个岗位。

　　公开数据显示，2015年我国员工平均在职时间为34个月，较美国员工短22个月；而其中男性员工平均在职时间稍长于女性员工。

　　金准人工智能专家分析认为，我国员工平均在职时间较短，说明我国人才流动较为频繁。伴随人才流动速度的提升，企业对于人才招聘的需求也将增加，这也将推动互联网招聘行业市场规模进一步增长。

　　金准人工智能专家整理CNNIC数据得到，截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，普及率达到55.8%，超过全球平均水平（51.7%）4.1个百分点，超过亚洲平均水平（46.7%）9.1个百分点。我国网民规模继续保持平稳增长，互联网模式不断创新，线上线下服务融合加速，由此互联网+人力资源服务管理成为人力资源服务行业的创新点和新的盈利增长点。

　　2016年中国内地各省（市、自治区）网民渗透率前三名依然为、上海和广东。福建、浙江、天津和辽宁的渗透率也均超过60%，位于较高水平。山西、、山东、陕西、重庆和湖北等地区的排名均较去年有提升。部地区网民规模增速明显，江西（15.7%）、安徽（13.6%）、贵州（13.2%）、湖南（12.2%）、河南（11.0%）、湖北（10.5%）网民增速均超过10%。

　　根据教育部公开数据显示，2017年度，我国各类出国留学人员总数达60.84万人，各类留学回国人员总数达48.09万人，创历史新高。近两年来，留学归国人员规模均保持在较高水平。金准人工智能专家分析认为，一方面，海外经济及就业的变化导致中国留学生海外就业难度加大；另一方面，国内社会经济逐渐优化，为海外留学人员回国提供了良好的机遇。

　　金准数据显示，2016年中国互联网招聘行业雇主规模达到428.2万，增长率为29.1%。金准人工智能专家分析认为，（1）中国整体国民经济稳步增长，互联网招聘行业雇主招聘需求也随之增长；（2）中国企业尤其是中小企业、微型企业招聘需求持续旺盛，供需量大且匹配难度依然比较大；（3）互联网招聘企业拓展其他人力资源服务，互联网招聘提供诸如人才测评、人力资源外包等更多的人力资源服务，雇主规模随之增长。

　　2016年中国互联网招聘行业求职者规模达到14449.5万人，增长率为12.1%。互联网的普及进一步推动在线求职者数量的增加。由于求职者数量体量已经非常庞大，因此增速逐步减缓，2019年预计突破1.9亿人。

　　金准数据显示，2017H1中国互联网招聘求职者中，大学本科以上学历人群占比为57.4%。从整体趋势来看，高学历群体（大学本科以上学历）占比呈下降趋势，由2009年的66.4%下降至2017H1的57.4%，而低学历群体占比则呈现上升趋势。现阶段，互联网招聘行业求职者学历结构已基本稳定，高学历人群占比已基本稳定在60%上下，低学历人群占比稳定在40%上下。

　　2017年，全国各类人力资源服务机构共举办现场招聘会22.3万场，提供招聘岗位信息1.04亿条，通过网络发布岗位招聘信息3.08亿条，发布求职信息6.3亿条，为3190万家次企业提供各类人力资源服务，帮助2.03亿人次实现就业和流动。

　　除了人力资源市场服务就业创业更加精准，人力资源服务业也得到快速发展。据统计，2017年各类人力资源服务机构3.02万家，同比增长12.98%；从业人员58.37万人，同比增长5.58%；全年营业收入达1.44万亿元，同比增长21.87%。

　　金准统计数据显示，2017年上半年中国互联网招聘市场规模为27.1亿元，同比增长率为18.9%。金准人工智能专家分析认为，行业规模增长主要来源于企业业务拓展和单雇主价值增长两方面。随着核心企业互联网招聘业务向二三线城市和蓝领人群扩张，带来雇主数量的增长。同时，互联网招聘企业也逐步向测评、人力资源外包等人力资源服务渗透，为雇主带来更多人才服务，单雇主价值（ARPU值）也随之增长。

　　金准数据显示，2017年上半年中国互联网招聘市场中，前程无忧和智联招聘仍然领跑行业，其中前程无忧营收份额最高，占比31.8%；智联招聘紧随其后，占比30.7%。

　　金准人工智能专家分析认为，从营收份额来看，互联网招聘市场目前仍是双巨头的市场格局。尽管近几年垂直招聘和新型招聘企业逐步增多，但新企业在商业化变现方面仍需要一定时日，因此未来市场仍将保持双巨头的格局。

　　在互联网招聘中，每个人可以根据自己工作的履历及从事的行业进行分类，供企业挑选目标候选人的履历，而个人求职者也能从海量数据中获取合适的岗位。“互联网+”使垂直招聘、社交招聘等新潮流异军突起。首先是拉勾网、大街网等专注于互联网行业的垂直招聘网站出现，紧接着，地产、快速消费品、金融等行业也都纷纷涌现了相对应的垂直招聘网站。

　　除了针对行业的细分，还出现了一些针对人群细分的垂直招聘。例如专门做海归招聘的Linkedin，以大学生兼职、实习为主的e兼职等。

　　“互联网+”改变的不仅仅是招聘模式，更改变了整个行业生产和消费关系。以前人力资源服务企业主要为企业提供人力资源服务，移动互联网的快速发展促使它们面向个人、雇员。服务模式的转变，使得作为终端的个体和企业的人力资源管理者，能够越来越多参与到产品的创新和流程的中，提升服务质量。

　　中国互联网招聘市场规模不断扩大。2018年第1季度，中国互联网招聘市场规模为18.2亿元，环比上涨3.9%。

　　2018年1季度的互联网招聘市场呈现出前冷后热的特点。由于2月中旬有中国最重要的传统节日——春节，因此在1月份，考虑到年终的发放、合适的机会、过节期间的心态等因素，职场雇员更换工作的意愿有比较大的降低，市场整体的流动性也随之减小，对招聘网站和职位的关注更多是基于节后更换工作的考虑。与此同时，雇主在1月份需要面临的人员流失情况并不是十分突出，也有部分雇主为了应付节后的流失高峰而选择在1月发布相关的职位，但从总体上来看，雇主的招聘需求也是明显降低的。在春节后的3月，随着职场雇员跳槽意愿的增高，雇主招聘的需求也随之增加，整体市场供需两端呈现出显著活跃的状态。

　　2018年第1季度，中国互联网招聘市场竞争态势与之前类似，前程无忧依然排名第一，份额为30.1%，领先优势有所扩大；智联招聘排在第二位，市场份额为27.5%；58赶集位列第三，其份额为25.5%.其余厂商共计占据市场份额16.9%。

　　中国互联网招聘市场进入成熟发展期，市场规模稳步增长，创新型垂直招聘网站开始蚕食传统招聘网站市场份额。

　　中国互联网招聘行业典型模式分为综合互联网招聘模式、社交招聘模式、垂直社交模式、分类信息模式和新型招聘模式。

　　1）综合招聘模式，代表性企业有前程无忧、智联招聘等，综合招聘模式发展较早，这类企业目前是互联网招聘的领军企业，市场份额超过60%。

　　2）社交招聘模式，是基于社交圈子和职业人脉的招聘方式，代表企业有大街网、Linkedin等网站。

　　3）垂直招聘模式，是指专注于某个行业、特定人群或是某个特定区域的招聘服务，代表企业有拉勾网、猎聘网、南方人才网等网站。

　　4）分类信息网站模式，代表性企业有58同城、赶集网等网站，这类网站主要发布蓝领人群的招聘信息，招聘业务只是这类网站的一部分业务。

　　5）新型招聘模式，是指近些年兴起的新的招聘模式，如以Boss直聘为代表的直聊模式；以100offer为代表的拍卖模式；以内推网为代表的内推模式；以兼职猫为代表的兼职招聘模式等。

　　过去数年，在线招聘市场经历了轰轰烈烈的运动，各类玩家纷纷进场。传统网络招聘公司（前程无忧、智联招聘）、新型招聘公司（猎聘网、拉勾网）、职业和商务社交网站（Linkedln领英、大街网、天际、人和、优士、若邻）、分类信息网站（赶集网、58同城），伴随着资本源源不断地输送弹药，行业正进入一个群雄逐鹿的时代。

　　前程无忧（NASDAQ:JOBS）作为最早在纳斯达克上市的中国互联网招聘企业，其仍然稳坐中国互联网招聘头把交椅。其核心业务主要包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的全方位专业人力资源服务。2015年收购应届生求职网并投资智鼎优源之后，同时推出了无忧精英网，前程无忧在招聘业务上人群结构更加完整，推动其招聘营收快速发展。

　　前程无忧财据显示，2017Q2互联网招聘营收占比65.9%，其他人力资源相关营收占比34.1%。其他人力资源相关营收占比呈现逐步增长的趋势，前程无忧未来将会继续向人力资源各个领域渗透。

　　智联招聘（NYSE：ZPIN）于2014年6月12日晚间在美国纽约证券交易所挂牌上市，成为第二家在美上市的互联网招聘企业。

　　智联招聘财据显示，2017年Q2智联招聘互联网招聘营收占比89.0%，其他服务营收占比为11.0%。根据2017财年第四季度财报（自然年2017Q2）数据显示，智联招聘第四财季中的雇主人数为45.4万人，比去年同期的38.4万人增长18.4%，主要由于其将战略重心放在了继续扩张地区性业务上。在扩张地区性业务的同时，智联招聘在校园招聘和职业测评业务上横向拓展，带动了其他人力资源相关服务营收的增长，2017年上半年智联招聘其他人力资源及相关服务营收为1.5亿元，同比增长33.3%。

　　移动互联网招聘App——BOSS直聘，于2014年7月上线，是一款让求职者与招聘方直接在线聊天的招聘工具。产品采用去中介化，让牛人省去求职过程中投简历、等待、数轮面试等冗长环节，与直接用人的Boss在线沟通，提升招聘和求职效率。同时，渴求人才的Boss可以通过算法推荐和搜索，主动与合适的候选人“勾搭”，展示自己和公司的诚意，将招聘时间缩至最短。

　　企业通过多种渠道进行招聘，其中创新型垂直招聘网站在提高企业招聘的精准度和效率方面具有领先优势，企业尤其是互联网企业逐渐将其作为招聘首选。如智联招聘、十二生肖排列顺序前程无忧等传统招聘网站是传统企业招聘员工的首选，而以拉勾网为代表的垂直招聘网站是互联网企业的首选。

　　中国中高端人才获取服务市场高度分散，招聘公司总数超过17000家，大多为传统线年营收计，前十大服务供应商仅占市场份额2.9%。2017年猎聘网在平均年薪至少10万元的人才的中国人才获取服务市场内独占鳌头，占总市场份额约0.85%。

　　猎聘网于2011年上线，当年获得经纬中国主导的A轮融资，2013年再次获得经纬中国主导的B轮融资，2014年获得由华平领投、经纬中国跟投的7000万美元C轮融资。2016年完成D轮超1亿美元融资，估值近10亿美元。

　　猎聘网2017年的销售费用、管理费用及财务费用金额约为6亿元，占公司当期总收益的72.8%，其中销售费用为主要的支出费用。不过，相较于2017年销售费用占公司总营收比重仅为59.1%，猎聘网2015年在销售费用方面的投入一度超过营业收入。销售力度的下调为公司2017年利润带来较大改观，首次实现盈利。猎聘网2015年、2016年和2017年净利润分别为-2.307亿元、-1.397亿元和755万元。巨额的广告推广费为猎聘网带来众多用户。截至2017年12月31日，猎聘网拥有3890万个人注册用户，24.86万企业用户和10.184万猎头。

　　针对B端(企业端)的收费模式，有职位发布、简历下载、雇主品牌(广告)，根据服务内容、周期(月度、季度、半年、一年)组合推出了不同的套餐。

　　针对C端(求职者)，猎聘网推出了增值服务收费，比如简历置顶、群发简历、可以主动电话、私信联系猎头、HR等，有月度、季度、半年度、年度等4钟套餐。

　　企业通过招聘网站收到的简历中有面试意向的比例越高，说明该网站的招聘效率越高。从全行业来看，智联招聘的招聘效率最高，从互联网行业来看，垂直招聘网站拉勾网则更具明显优势。

　　企业通过招聘网站面试的人才中符合简历信息的比例越高，说明该网站的信息精准度和人才匹配度越高。从全行业来看，智联招聘的匹配效率最高，从互联网行业来看，垂直招聘网站拉勾网则更具明显优势。

　　由于拉勾网在提高信息对接精准度、人才匹配率和企业招聘效率方面具有明显优势，随着互联网企业规模的不断扩大、岗位数量不断增加，拉勾网在互联网招聘行业中的影响力逐渐扩大，满意度也最高。

　　2018年2月，传统综合招聘平台代表——智联招聘、前程无忧、51job应用活度指数以较大领先优势居于招聘类APP前两位。虽然Boss直聘、猎聘同道、拉勾等平台主打中高端人才招聘，互联网人才招聘等细分定位，但是在用户规模上仍然难以与传统综合平台竞争。

　　前程无忧作为不同定位平台的代表，智联招聘、猎聘同道、拉勾的用户因其定位也发生了产生了差异化。拉勾用户特征最为明显，主要以一线城市IT从业者为主，日常关心租房买房。而猎聘同道用户更加热爱生活，对于家居、汽车、美容、运动等活动更为关心。

　　在使用互联网招聘平台的用户领域分布中，拉勾APP用户主要集中在、上海、广州、深圳、成都等互联网行业发达的城市，而智联招聘APP用户分布更为广泛，华中、华东 、东北等区域都是典型区域。猎聘同道APP用户地域分布特征上更接近智联招聘。

　　智联招聘、猎聘同道APP用户更多集中在三线及以下城市，而拉勾APP一线拉勾APP用户更偏好“北漂”

　　一是创新扩容，市场细分正在培育人力资源服务行业新的增长点。近年来，我国人力资源服务市场细分化程度日益加深，具体表现为纵向和横向两个维度。一方面是基于某一服务点位的垂直细分，如招聘服务板块面向高校毕业生、博士、物流与电商领域人才以及文化创意产业人才等的专业化服务平台；另一方面是基于上下游配套的服务环节细分，如从招聘、猎头中细分出来的背景调查服务。与国际相比，中国目前的背景调查市场潜力巨大。美国1.6亿的就业人口，创造了300亿元人民币的背景调查市场。而中国7.2亿的就业人口，目前的背景调查市场仅为几亿元人民币。

　　二是新技术与传统服务的结合给人力资源服务业带来新动能。近年来，互联网行业用科技为现代商业注入了新的活力，与此同时，大数据、云计算的运用也正在为人力资源服务行业进行赋能。近年来我们看到，智能薪酬服务的算法不断成熟，基于人工智能、云计算、移动互联网技术实现人力资源服务公司的在线服务交付的智能服务平台已经成为现实。可以预见，科技与人力的深度融合正在成为人力资源服务业的重要发展方向之一。无论是互联网企业还是传统人力资源服务机构，都在开始越来越强调自己的科技属性。人工智能、区块链、云计算、大数据等科技基础服务将成为一个赋能者，通过科技和数据能力改变人力资源服务的成本结构，通过“互联网+”和人工智能改变人力资源服务的交付方式，通过区块链技术提升人力资源服务的数据安全性等，这些都将帮助人力资源服务机构提高人力资本服务科技水平。