美团点评拟筹高至346亿港元9月20日上市

　　右眼皮跳测吉凶见到的销售文件显示，中国在线食品外卖服务平台--美团点评首次公开发售(IPO)拟筹高至346亿港元，9月

　　文件显示，美团点评初步拟发售4.802685亿股新股，招股价区间每股60-72港元，集资金额288.16-345.79亿港元(36.71-44.05亿美元)，上市市值459-551亿美元。

　　该股今天开始簿记建档，直至9月12日止，每手股份买卖单位为100股，上市编号“3690”，联席保荐人为高盛、摩根士丹利以及美银美林。

　　美团点评锁定五名基石投资者--腾讯(00700-HK)(4亿美元)、全球资产管理公司Oppenheimer(5亿美元)、英国对冲基金Lansdowne(3亿美元)、美国对冲基金Darsana Master(2亿美元)以及中国国有企业结构调整基金(1亿美元)合共15亿美元认购金额，以招股价中位数计约占IPO股份比重37%。

　　美团点评将是继小米(01810-HK)后第二家“同股不同权”(不同投票权架构)的上市公司。

　　招股书显示，美团点评将设有一套不同投票权架构，紧随全球发售完成后生效。根据这一架构，上市前受益人(即A类股份的持有人)为三名联合创始人--王兴、穆荣均及王慧文，分别持有约5.73亿股、1.26亿股及0.36亿股A类股份，在美团点评的持股比例分别为11.44%、2.51%及0.73%。身兼公司、首席执行官的王兴为控股股东。

　　B类股份主要持有人腾讯以及红杉资本在美团点评的持股比例分别为20.1363%及11.4368%。

　　美团点评的平台去年完成交易笔数超过58亿，交易金额约3,570亿元人民币；同年，为全国超过2,800个市县3.1亿年度交易用户和约440万年度活跃商家提供服务。

　　于2017年度，美团点评录得收入339.3亿元，净亏损189.9亿元；2016年度收入及净亏损分别为129.9亿元及57.9亿元。

　　计入公允价值变动、以股份为基础的薪酬开支等项目，2017年度经调整亏损净额则为28.5亿元，较2016年度的53.5亿元有所收窄；年内的变现率为9.5%，上一年则为5.5%。

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